众源新材拟发不超7亿可转债 2023定增募7.3亿破增发价

　　众源新材(603527.SH)8月31日公告显示，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。

　　根据《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，公司本次发行可转债募集资金总额不超过人民币70,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后，拟投资于年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目(二期)、年产5万吨电池箔项目(二期)、补充流动资金。

　　本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

　　本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

　　根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。

　　本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

　　本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

　　本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

　　公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

　　众源新材还同时披露了《前次募集资金使用情况专项报告》。经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2381号文)的核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)股票数量为73,147,200股，每股发行价格为9.92元，募集资金总额为人民币725,620,224.00元，扣除发行费用(不含税)8,179,543.89元，实际募集资金净额为717,440,680.11元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]230Z0218号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　据众源新材2023年9月12日披露的《非公开发行股票上市公告书》显示，公司本次发行对象共有18名，均以现金参与认购。本次发行的保荐机构(主承销商)为国元证券股份有限公司，保荐代表人为杨少杰、陶传标。

　　复权后，当前股价低于2023年增发价。

责任编辑：杨艳